一、大盘表现

2026年8月，抖音美妆整体呈现“大盘承压、结构分化”的特征。青眼情报数据显示，8月抖音彩妆香水GMV约52.5亿元，环比下降约19%。不过，抖音个人护理赛道（含洗护等）规模更大，8月GMV达254.17亿元，环比上涨18.13%。两个赛道走势分化，反映出抖音美妆需求正在从彩妆香水向个护、护肤品类迁移。

从宏观背景看，8月限额以上化妆品类零售额为368亿元，同比+4.9%，跑赢社零总额和限额以上商品零售额，美妆在整体消费偏弱的环境下仍保持中个位数增长。线上美妆受七夕礼赠需求拉动明显，高端外资品牌回补势头突出。

二、核心趋势与竞争格局

1. 国货主导地位稳固，但外资在高端赛道强势回补

在抖音彩妆香水TOP20中，国货品牌占比高达80%。护肤赛道同样以国货为主阵地，韩束、自然堂、谷雨、珀莱雅、奕沃等品牌稳居前列。但外资高端品牌在8月发起了一轮显著的“反攻”：赫莲娜以2.39亿元GMV跃居个人护理榜第5，排名较7月上涨29位；海蓝之谜以2.03亿元位列第9，上升32位；雅诗兰黛以2.14亿元排名第7，上涨23位。SK-II在面部洗护赛道排名上涨38位，馥绿德雅涨幅更超40名。

外资回补的核心驱动在于七夕礼赠场景。雅诗兰黛、海蓝之谜等品牌推出七夕限定礼盒，并加大了达人合作力度——海蓝之谜达人推广占比从7月的8%提升至24.73%，赫莲娜从23.7%提升至38.21%。雅诗兰黛联动爆剧《移巢》进行内容共创，七夕周期胶原水乳GMV同比增长907%。

2. 流量路径两极分化：短视频矩阵 vs 直播承接

头部品牌的增长路径呈现明显的“双轨制”特征。以韩束、自然堂、谷雨为代表的国货品牌，依赖海量短视频素材进行全域种草，韩束单周关联视频达8,861条，关联达人1,500位，形成“金字塔式”达人矩阵。而以雅诗兰黛、兰蔻为代表的外资品牌则高度依赖直播转化——雅诗兰黛单周关联视频仅598条，但关联直播高达1,123场；兰蔻关联直播达1,501场。两种路径各有优势：前者擅长长尾流量收割，后者在精准流量池中完成高客单价转化。

3. 新锐品牌持续活跃，腰部竞争加剧

在8月榜单中，BABI单月冲到彩妆香水第2，蒂洛薇位居总榜榜首，毛戈平位列前三，新锐国货的爆发力显著。曾多次登榜的黑马品牌VEIRFOO再度冲入TOP20，以1.29亿元GMV位列第14名，排名较7月上涨超30位，核心爆品单品GMV超3千万元。腰部区域的三资堂、修可芙、花间颂、DPDP、puco等新锐品牌变动频繁，竞争激烈。

4. 品牌分化加剧，多品牌矩阵对冲波动

东方证券研报指出，8月品牌间表现进一步分化：珀莱雅、毛戈平实现双位数增长，花知晓增长约50%-100%，可丽金、敷尔佳及林清轩增长约50%-100%，安敏优增长超过100%；而上美旗下韩束下滑约20%-30%，丸美呈双位数下滑。多品牌矩阵成为头部集团对冲单一品牌波动的关键策略。

三、TOP品牌榜单

综合青眼情报、飞瓜数据、蝉妈妈等多方数据源，以下是2026年8月抖音美妆各赛道头部品牌排名。

抖音美妆品牌销售榜（飞瓜数据，综合美妆类）

数据来源：飞瓜数据《2026年8月飞瓜抖音电商营销月报》，榜单收录30个品牌，以上为前20名。

抖音护肤品牌TOP10（用户说数据）

数据来源：用户说·2026年8月品牌销售榜，抖音明显是国货护肤的主阵地。

抖音个人护理榜TOP10（青眼情报数据）

数据来源：青眼情报，8月抖音个人护理GMV达254.17亿元。

抖音彩妆香水榜特征

8月抖音彩妆香水TOP20中，国货占80%。蒂洛薇、BABI、毛戈平、卡姿兰牢牢占据前四席位，BABI单月冲到第2。外资品牌在TOP20后段渗透加速，圣罗兰、兰蔻、阿玛尼通过七夕礼盒实现排名双位数上涨。1-8月累计榜中，柏瑞美稳居第3，是典型的“长跑型”选手；3CE累计已跌至第20。

四、数据说明

关于TOP100完整榜单，需要说明的是：目前公开可获取的抖音美妆品牌月度排名数据覆盖范围有限。飞瓜数据月报的抖音美妆品牌销售榜收录30个品牌，青眼情报和蝉妈妈的公开榜单同样以TOP20-TOP30为主。完整的TOP100品牌榜单通常收录于付费版的飞瓜数据月报或蝉妈妈专业版报告中。